Tour du produit

Bienvenue dans Klaro Cards ! Ce guide vous présente les concepts essentiels que vous utiliserez au quotidien. À la fin de cette lecture, vous comprendrez comment les différents éléments s'articulent et vous serez prêt à organiser vos informations.

Introduction

Qu'est-ce que Klaro Cards ?

Klaro Cards aide les équipes et les entreprises à organiser leur travail et leurs processus en structurant l'information qui y circule. Tâches, demandes, idées, contacts, livrables — tout ce que vous devez suivre devient une carte, enrichie de données structurées et visible sous tous les angles.

Plutôt que de vous imposer un flux de travail rigide, Klaro Cards vous laisse définir votre propre structure, vos propres catégories et vos propres vues. Que vous gériez un projet, coordonniez une équipe, construisiez une base de connaissances ou pilotiez un CRM, l'outil s'adapte à votre façon de travailler.

À quoi ça sert ?

Klaro Cards s'adapte à toute situation où vous devez structurer, suivre et partager de l'information au sein d'une équipe :

• Gestion de projet — suivre les tâches par statut, priorité, responsable et échéance
• Processus commerciaux — suivre les prospects, devis et commandes tout au long de leur cycle de vie
• Demandes clients et support — capturer les demandes entrantes, les assigner et suivre leur résolution
• Gestion des flux d'emails — transformer automatiquement les emails entrants en cartes, puis les trier et les traiter
• Gestion des incidents — consigner les incidents, suivre la sévérité et la résolution, et garder une piste d'audit
• Planification de la maintenance — programmer et suivre les inspections, réparations et actions préventives
• Base de connaissances ou documentation — organiser les procédures internes, FAQ ou guides publics par thématique
• Catalogue produits — lister produits ou services avec spécifications, tarifs et catégories
• RH et annuaire d'entreprise — gérer les employés, rôles, départements et les liens entre eux
• Production de contenu et événements — coordonner livrables, échéances et responsabilités

Chaque fois que vous voulez créer une liste de choses à mieux organiser, Klaro Cards est probablement une très bonne réponse. Un même projet peut combiner plusieurs de ces cas — par exemple, une équipe de maintenance peut suivre les incidents, les équipements et les interventions planifiées, le tout vu sous différents angles.

Les briques de base

Cartes

Une carte est une unité d'information. Chaque carte possède :

• Un titre et un sous-titre optionnel
• Une description (texte enrichi, markdown)
• Des pièces jointes (fichiers, images)
• Des dimensions qui enrichissent la carte avec des données structurées

Les cartes peuvent représenter tout ce que vous souhaitez : tâches, personnes, idées, événements, documents. C'est vous qui décidez de leur signification dans votre projet en choisissant leur type.

Vous pouvez créer des cartes directement depuis un tableau de bord, par e-mail, via un import CSV ou depuis l'API.

Dimensions

Une dimension ajoute une donnée structurée à vos cartes. Pensez aux dimensions comme aux colonnes d'un tableur — sauf que c'est vous qui les définissez.

Exemples courants :

Les dimensions sont puissantes car elles pilotent tout le reste : l'affichage des cartes sur les tableaux de bord, les filtres, les tris, les regroupements et les visualisations.

Vous pouvez même créer des dimensions calculées qui déterminent automatiquement leur valeur — par exemple, le nombre de jours avant une échéance ou un statut dérivé d'autres champs.

Tableaux de bord

Un tableau de bord est une vue spécifique de vos cartes. Il contrôle :

• Quelles cartes sont affichées (via les filtres)
• Comment elles sont disposées (via le mode d'affichage)
• Quelles informations sont visibles sur chaque carte (via les ancres de dimensions)

Klaro Cards propose de nombreux modes d'affichage, ce qui vous permet de visualiser les mêmes cartes de manières totalement différentes :

Vous pouvez créer autant de tableaux que nécessaire. Un kanban « Tâches par statut », un graphique « Vue budget » et un gantt « Planning » peuvent coexister dans le même projet, montrant les mêmes cartes sous différents angles.

Espaces de travail

Un espace de travail regroupe plusieurs tableaux de bord et contrôle leur visibilité. Vous utilisez les espaces de travail pour :

• Focaliser une équipe sur les tableaux et dimensions dont elle a besoin
• Masquer les cartes ou dimensions non pertinentes pour un public donné
• Contrôler les accès — chaque membre d'un espace a un rôle : Lecteur, Contributeur ou Gestionnaire

Par exemple, un espace « Marketing » pourrait n'afficher que les tableaux liés au marketing et masquer les dimensions techniques, tandis qu'un espace « Développement » montrerait les tableaux de sprint avec tous les champs techniques.

Projets

Un projet est le conteneur de plus haut niveau. Il possède son propre ensemble de cartes, dimensions, tableaux de bord, espaces de travail et membres — complètement indépendant des autres projets.

Vous pouvez créer des projets distincts selon vos besoins :

• Un projet pour la gestion de tâches
• Un projet pour la base de connaissances de votre entreprise
• Un projet pour le suivi clients

Chaque projet a ses propres membres avec des rôles. Vous invitez des personnes à un projet, et elles y accèdent via les espaces de travail que vous avez configurés.

Comment tout s'articule

Voici la hiérarchie :

Projet
├── Dimensions (définissent la structure)
├── Cartes (l'information)
├── Tableaux de bord (les vues)
│   ├── Filtres (quelles cartes afficher)
│   ├── Mode d'affichage (comment les disposer)
│   └── Ancres (quelles dimensions utiliser et où)
├── Espaces de travail (regroupent les tableaux, contrôlent la visibilité)
└── Membres (qui a accès)

Un flux de travail typique ressemble à ceci :

1. Créez un projet et définissez vos dimensions (Statut, Priorité, Date d'échéance, etc.)
2. Créez des cartes pour vos tâches, idées ou éléments
3. Construisez des tableaux de bord qui affichent les bonnes cartes dans la bonne disposition
4. Organisez les tableaux en espaces de travail pour différentes équipes ou usages
5. Invitez des membres et attribuez-leur des rôles

Fonctionnalités en un coup d'œil

Les briques ci-dessus sont les concepts. Voici ce que vous pouvez concrètement faire avec — un aperçu plus large des fonctionnalités qui rendent Klaro Cards puissant.

Visualisez vos données dans de nombreux modes d'affichage

Chaque tableau peut afficher les mêmes cartes avec une disposition totalement différente. Changez de mode pour obtenir la bonne perspective :

• Grid pour une vue d'ensemble simple, Gallery pour mettre en valeur les images de couverture
• Kanban pour suivre les étapes d'un workflow, Casino pour trier les cartes une par une
• Datagrid pour des vues type tableur avec tri et regroupement
• Matrix pour des analyses croisées à deux dimensions
• Gantt pour la planification par dates
• Chart pour des visualisations en barres, courbes, camemberts et radars

→ Voir Les modes d'affichage des tableaux

Filtrez, recherchez et focalisez

Les tableaux peuvent filtrer les cartes par n'importe quelle dimension — n'affichez que les éléments haute priorité, les tâches de la semaine ou uniquement les cartes qui vous sont assignées. Combinez les filtres pour créer des vues ciblées et utilisez les espaces de travail pour limiter ce que chaque membre voit.

→ Voir Limiter les cartes et dimensions visibles par les membres

Résumez et agrégez

Ajoutez des résumés à vos tableaux : comptez les cartes, additionnez les budgets, calculez des moyennes ou n'importe quel agrégat sur vos données filtrées. Les résumés se mettent à jour en temps réel quand vous réorganisez les cartes.

→ Voir Résumés et agrégations sur les tableaux

Calculez des valeurs automatiquement

Les dimensions calculées déterminent leurs valeurs à partir d'autres dimensions — dérivez un statut à partir de dates, comptez les jours avant une échéance, catégorisez les éléments par règles ou calculez des totaux financiers. Vos données restent cohérentes sans mise à jour manuelle.

→ Voir Calculer une dimension catégorie dynamique, Calculer une dimension date

Importez et exportez vos données

Importez vos données depuis des tableurs via l'import CSV, ou exportez n'importe quel tableau vers un tableur à tout moment. Vous pouvez aussi créer des cartes en envoyant un email.

→ Voir Importer des cartes depuis CSV ou Excel, Créer des cartes via un webhook

Collaborez avec votre équipe

Invitez des membres dans votre projet, attribuez des rôles (Lecteur, Contributeur, Manager) et organisez les espaces de travail pour que chaque équipe voie ce qui compte pour elle. Partagez ou publiez des tableaux en externe si nécessaire.

→ Voir Organiser le travail en grandes équipes, Gérer les membres et les permissions

Présentez et communiquez

Utilisez le mode Présentateur pour transformer n'importe quel tableau en présentation épurée en plein écran — parfait pour les réunions et démos. Prenez des captures d'écran de vos tableaux pour les inclure dans des rapports ou emails.

→ Voir Utiliser le mode Présentateur, Faire des captures d'écran avec Klaro Cards

Connectez et automatisez

Intégrez Klaro Cards avec vos outils existants via des webhooks, connectez vos agents IA via le serveur MCP ou configurez des automatisations pour réduire le travail répétitif.

→ Voir Utiliser Klaro Cards avec des agents IA

Travaillez en déplacement

Klaro Cards fonctionne aussi sur mobile — accédez à vos tableaux, créez et modifiez des cartes depuis votre téléphone ou tablette.

Et ensuite ?

Prêt à commencer ? Le Guide de démarrage vous accompagne pas à pas dans la création de votre premier projet.

Envie d'aller plus loin ? Parcourez les guides par sujet — chacun se concentre sur une fonctionnalité spécifique avec des instructions pratiques. Ne manquez pas les Klaro Cards Sessions est idéal pour les utilisateurs avancés.

Besoin d'aide ? Consultez Comment obtenir de l'aide et du support — nous sommes toujours ravis de vous entendre.