Ajouter plusieurs cartes : coller une liste ou importer un tableur

Deux portes d'entrée

Ajouter plusieurs cartes ouvre le même écran depuis deux endroits :

• le menu contextuel d'une colonne, d'une cellule ou le menu cartes du tableau — les cartes créées héritent des valeurs de cette colonne ;
• Outils du tableau ▸ Importer … — le même écran, ouvert sur son onglet tableur.

À gauche ce que vous apportez, à droite ce que cela donnerait. Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton, et le bouton dit toujours ce qu'il s'apprête à faire.

Le cas le plus simple : une carte par ligne

Dans l'onglet Coller une liste, tapez ou collez une liste :

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Trois lignes, trois cartes, chacune avec cette ligne pour titre. Tout le reste vient de Chaque carte reçoit aussi, sous l'éditeur : la colonne d'où vous êtes parti, les filtres du tableau, le type de carte.

Besoin d'un sous-titre ? Remplissez Séparer titre et sous-titre par avec le caractère qui les sépare, par exemple -, et Acme - premier contact devient une carte intitulée Acme avec premier contact en dessous.

Collez un tableau et les dimensions se remplissent aussi

Copiez une plage depuis Excel, Google Sheets ou Numbers et collez-la dans la même zone. Si la première ligne nomme vos dimensions, Klaro lit le collage comme un tableau :

Titre de la fiche;Source;Responsable;Entré au pipeline
Ateliers Poncelet;Salon;Sylvie R.;2027-01-12
Beta SPRL;Site web;Marc T.;2027-02-15

Importer un fichier : trois étapes

Importer un tableur prend le fichier lui-même, en trois étapes.

1. Envoi

Déposez un .xlsx ou un .csv, ou choisissez-en un avec Parcourir les fichiers.

Pas encore de fichier ? Partez d'un modèle en construit un vide avec les bonnes colonnes : choisissez le type de carte — il décide des colonnes proposées — ajoutez ou retirez des colonnes, puis Télécharger le modèle en .xlsx ou en .csv. Le fichier arrive avec sa ligne d'en-tête et une ligne d'exemple, chaque colonne assez large pour être lue.

2. Ajustement

Le cœur de l'écran. À gauche, Associez vos colonnes liste chaque colonne de votre fichier avec ce qu'elle a été comprise ; à droite, l'aperçu montre ce que chaque ligne va faire.

3. Création

Un résumé de ce que le bouton va faire, et rien ne se passe avant que vous ne le pressiez.

Titres de colonnes : ce que Klaro comprend

La ligne d'en-tête est ce qui dit à Klaro quoi remplir. Chaque colonne est affichée avec la dimension à laquelle elle a été associée, et vous pouvez en changer — ou choisir Ne pas importer.

Un en-tête s'associe par le nom ou par le code

Un titre de colonne s'associe à la dimension dont il écrit le libellé ou le code, sans se soucier de la casse, des accents, des espaces, des tirets ou des soulignés. Pour une dimension intitulée Échéance (code echeance), tout ceci fonctionne :

Échéance · échéance · ECHEANCE · Echeance · echeance

Des noms familiers, pour quatre dimensions

Personne n'exporte une colonne appelée Titre de la fiche. Alors, en plus du libellé et du code de la dimension, ceux-ci sont acceptés :

Vos propres libellés l'emportent toujours : si vous avez renommé une dimension en Type, une colonne Type remplit cette dimension, pas le type de carte. Un simple Id n'est volontairement pas lu comme le numéro de carte — tous les exports en ont un, et peu désignent une carte Klaro par là.

Ce qui fait qu'un collage est un tableau plutôt qu'une liste

Tout ceci doit être vrai, sinon le collage est lu comme de simples titres :

• au moins deux colonnes ;
• au moins deux colonnes qui nomment une dimension ;
• l'une d'elles est le titre ou le numéro de carte ;
• au moins 80 % des lignes ont autant de cellules que l'en-tête ;
• aucune cellule d'en-tête de plus de 60 caractères.

Un fichier déposé est toujours lu comme un tableau — vous l'avez dit en le déposant.

Les colonnes que Klaro ignore

• Une colonne qui ne nomme rien est laissée de côté, et le dit — un export Jira ou Notion de vingt colonnes dont trois sont vos dimensions fonctionne très bien.
• Une deuxième colonne nommant une dimension déjà prise est laissée de côté également.
• Les dimensions qui n'acceptent pas de valeur écrite ne sont jamais remplies : sondages, liens entre cartes, indicateur d'archivage, ordre manuel des cartes.

L'ordre des colonnes n'a pas d'importance, et vous n'êtes pas obligé d'apporter toutes les dimensions.

Modifier des cartes qui existent déjà

Mettez le numéro de carte dans une colonne et ces lignes cessent de créer des cartes : elles modifient celles qu'elles désignent. C'est ainsi qu'on exporte un tableau, qu'on le retravaille dans un tableur, et qu'on le ramène.

• une ligne avec un numéro modifie cette carte ; une ligne sans numéro crée une carte ;
• lors d'une modification, une cellule vide conserve la valeur actuelle — le fichier dit quoi changer, pas ce qu'est la carte ;
• les valeurs par défaut de Chaque carte reçoit aussi ne sont pas appliquées à une modification ;
• les numéros doivent exister : le serveur accepte le lot entier ou le refuse.

L'aperçu le dit ligne par ligne : Modifier #12, ou Nouvelle carte. Les onglets au-dessus — Toutes, Nouvelles, Mises à jour, Ignorées — limitent le tableau aux lignes qui vous intéressent.

Chaque carte reçoit aussi

Sous l'éditeur, un champ par dimension que les cartes porteront, son nom à gauche et sa valeur à droite :

• une valeur à choisir dans une liste — cliquez sur le champ et choisissez, avec la pastille de couleur des cartes ;
• un nombre ou un texte — écrit directement dans le champ ;
• une date — un clic et le calendrier s'ouvre, celui qu'utilise le reste de l'application.

La croix vide un champ ; la corbeille à côté retire la dimension de la liste, pour celles que vous y avez ajoutées. + Ajouter une dimension en amène une qui n'y est pas.

Une valeur par défaut ne remplit que les cellules vides — une valeur présente dans votre fichier l'emporte toujours. Un champ que le tableau exige n'a pas de croix, puisque chaque carte en a besoin : laissé vide, sans colonne ni valeur ici pour le remplir, il passe au rouge et réclame une valeur. C'est la seule chose qui bloque l'import, et le message à côté de l'aperçu le nomme.

Ce qu'on écrit dans les cellules

Une cellule qui contient le libellé « sans valeur » d'une dimension — À trier, Aucune valeur — dit que la carte n'en a pas, et ne crée rien.

Les valeurs qui n'existent pas encore

Si une cellule contient une valeur que la dimension n'a pas — Critique dans une Priorité qui ne connaît que Basse, Moyenne et Haute — Klaro propose de la créer, pour autant que la dimension accepte de nouvelles valeurs et que vous puissiez la modifier. L'écran le dit avant que vous ne validiez : De nouvelles valeurs seront ajoutées à la dimension : Critique (Priorité).

Les membres, les espaces et les types de carte ne sont jamais inventés ainsi ; ceux-là doivent exister. Une valeur qui ne peut pas être créée est signalée, et la cellule laissée vide.

Les lignes qui ne peuvent pas être créées

Une ligne sans titre, ou à laquelle manque une dimension obligatoire que rien ne remplit, est ignorée : affichée barrée, comptée sous l'onglet Ignorées, et nommée en bas de l'écran. Les autres lignes sont créées normalement — une mauvaise ligne ne retient pas les autres. Complétez la valeur dans votre fichier, ou donnez une valeur par défaut à la dimension, et la ligne rejoint les autres.

Séparateurs, guillemets et accents

Klaro lit les tabulations (ce qu'un tableur met dans votre presse-papiers), les points-virgules et les virgules, selon ce qui découpe votre collage le plus régulièrement. La barre verticale n'est pas un séparateur : un tableau Markdown reste une liste de titres.

Une cellule peut être entre guillemets, ce qui permet à une valeur contenant le séparateur de survivre :

Titre;Responsable
"Poncelet, SA";Sylvie R.

Doublez un guillemet pour en écrire un : "clous de 5""".

Si les accents ressortent en é ou —, le fichier a été écrit en UTF-8 et lu autrement. Klaro s'en aperçoit et propose Le lire en UTF-8 au-dessus de l'éditeur — un clic, et le texte redevient lui-même.

Astuces

• Lisez l'aperçu, pas le fichier. La partie droite montre les cartes telles qu'elles seront ; la ligne en dessous compte ce que vos données ont rempli et ce qui a été ignoré.
• Corrigez l'en-tête, pas les données. Une colonne laissée de côté est souvent à un mot du libellé de la dimension — ou à un clic dans la liste d'association.
• Un type de carte par fichier. Un modèle est construit pour un type de carte ; mélanger les types revient à mélanger les dimensions qu'ils portent.
• Les gros fichiers passent très bien — l'aperçu montre les 50 premières lignes, le bouton les crée toutes.
• Fermer ne coûte rien. Un clic en dehors de l'écran demande confirmation avant de jeter votre travail.