Introduction
Klaro Cards utilise un modèle de permissions simple mais puissant : vous invitez des personnes dans votre projet, vous les organisez dans des espaces de travail, puis vous contrôlez ce que chaque espace de travail peut faire sur chaque tableau.
Gérer les membres
Inviter quelqu'un
- Allez dans Project settings → Members
- Cliquez sur Invite member
- Remplissez le prénom, le nom et l'adresse email
- Cliquez sur Invite
La personne invitée reçoit un email avec un lien de connexion, valide pendant 7 jours. Vous pouvez aussi inviter des membres directement depuis un tableau — cela crée le membre et l'ajoute automatiquement aux espaces de travail du tableau.
États d'un membre
Après l'invitation, un membre passe par ces états :
| État | Signification |
|---|---|
| Unlinked | Membre créé, aucune invitation envoyée |
| Invited | Email envoyé, en attente de la connexion |
| Active | La personne a rejoint le projet et a un compte |
| Suspended | Membre supprimé temporairement (peut être restauré) |
Assigner des membres aux espaces de travail
Un espace de travail regroupe des tableaux et contrôle qui peut les voir. Chaque membre peut appartenir à un ou plusieurs espaces de travail — considérez-les comme des équipes ou des audiences : « Marketing », « Développement », « Partenaires externes ».
Pour gérer l'appartenance aux espaces de travail :
- Allez dans Project settings → Workspaces
- Cliquez sur Edit workspace sur l'espace que vous souhaitez configurer
- Ajoutez ou retirez des membres
Un membre ne voit que les tableaux des espaces de travail auxquels il appartient.
L'espace de travail Admins
Chaque projet possède un espace de travail Admins intégré. Les membres de cet espace sont les administrateurs du projet — ils peuvent gérer tous les tableaux, tous les espaces de travail et tous les membres, indépendamment des autres paramètres de permissions.
Le propriétaire du projet est automatiquement admin. Ajoutez d'autres personnes à l'espace Admins avec parcimonie — uniquement celles qui ont besoin d'un contrôle sur l'ensemble du projet.
Supprimer un membre
Allez dans Project settings → Members, trouvez le membre et cliquez sur Delete. La suppression est douce — le membre est suspendu et peut être restauré ultérieurement. Ses cartes et son historique d'activité sont conservés.
Note : Vous ne pouvez pas supprimer le propriétaire du projet. Transférez d'abord la propriété (voir ci-dessous).
Transférer la propriété
Le propriétaire du projet est un rôle spécial — il ne peut y en avoir qu'un seul. Pour le transférer :
- Assurez-vous que la personne cible est déjà dans l'espace Admins
- Transférez la propriété depuis Project settings → Global settings
L'ancien propriétaire reste admin mais n'est plus propriétaire.
Gérer les accès aux tableaux
Niveaux de permission
Chaque espace de travail a un niveau de permission sur chaque tableau. Il y a quatre niveaux :
| Rôle | Peut voir | Peut modifier les cartes | Peut gérer le tableau |
|---|---|---|---|
| Forbidden | Non | Non | Non |
| Viewer | Oui | Non | Non |
| Contributor | Oui | Oui | Non |
| Manager | Oui | Oui | Oui |
Un Viewer peut consulter les cartes et les tableaux mais ne peut rien modifier. Un Contributor peut créer, modifier et supprimer des cartes. Un Manager peut aussi modifier les paramètres du tableau, configurer les dimensions et inviter des personnes.
Configurer les accès
Pour définir qui peut accéder à un tableau et à quel niveau :
- Ouvrez le menu Board tools du tableau
- Allez dans Collaboration → Who can see this board?
- Pour chaque espace de travail, sélectionnez un niveau de permission
Important : Au moins un espace de travail doit avoir la permission Manager sur chaque tableau, pour que quelqu'un puisse toujours le configurer.
Espaces de travail multiples
Si un membre appartient à plusieurs espaces de travail qui ont des permissions différentes sur le même tableau, la permission la plus élevée l'emporte.
Exemple
| Espace de travail | Sprint Tasks | Client Reports |
|---|---|---|
| Développeurs | Contributor | Viewer |
| Managers | Manager | Manager |
| Clients | Forbidden | Viewer |
Ici, les développeurs peuvent modifier les tâches mais seulement lire les rapports. Les clients peuvent voir les rapports mais ne voient même pas le tableau de sprint. Les managers ont un contrôle total partout.
Modifier ce que quelqu'un peut faire
Les permissions sont contrôlées via les espaces de travail, pas directement sur le membre. Pour modifier l'accès de quelqu'un :
- Ajoutez-le ou retirez-le d'un espace de travail, ou
- Modifiez le niveau de permission de l'espace de travail sur des tableaux spécifiques
Conseils
- Concevez d'abord les espaces de travail — organisez-les autour des équipes ou des rôles, puis assignez les permissions de tableau par espace de travail
- Utilisez Viewer pour les parties prenantes — invitez les clients ou dirigeants en tant que Viewers pour qu'ils puissent suivre l'avancement sans risquer de modifier quoi que ce soit
- Vérifiez depuis le tableau — utilisez « Who can see this board? » pour vérifier qui a accès et à quel niveau